今日要点
- CoreWeave盘后暴涨16%，AI算力供不应求全年销售指引最高132亿美元
- 港股AI板块估值重塑，头部大模型进入价值变现新阶段
- 韩国主权财富基金1万亿韩元押注AI与机器人
- 美股收跌纳指跌0.6%，市场紧盯周三美国CPI数据
- 香港IPO集资额达410亿美元，今年再创纪录
- 巴基斯坦斡旋美伊谈判，霍尔木兹海峡接近通航
- 伊朗天然气日产量减少2.3亿立方米，计划9月底前恢复
- 乌克兰向美国提交结束对俄战争计划方案
- 中国可再生能源制氢年产能超140万吨
- 锂云母提锂技术突破，复杂低品位资源实现高值化利用
- C919首条国际航线即将开通
- 李嘉诚又一次大撤退引发市场热议
- 河南北京发布暴雨橙色预警，多地迎强降雨
- 源杰科技42.68亿元投建半导体产业园
AI与科技
CoreWeave盘后暴涨16%，全年销售指引最高132亿美元
美国AI算力巨头CoreWeave公布第二季度业绩，预计全年销售额124亿至132亿美元，资本开支350亿至390亿美元。首席执行官透露，短期产能已全部售罄，客户合同利润率较此前高出5至10个百分点，条款越来越有利。公司7月对各产品规格整体提价约25%，应对市场需求和零部件涨价。财报发布后，CoreWeave美股盘后涨幅扩大至16%，市值有望进一步攀升。分析师认为，AI算力市场的供不应求短期内难以缓解。（华尔街见闻）
港股AI板块估值重塑，头部大模型进入价值变现新阶段
8月以来港股AI板块迎来一轮明显估值重塑行情。多家AI大模型公司相继纳入港股通标的，南向资金配置中国AI核心资产的通道进一步打开。Wind数据显示，6月26日以来恒生科技指数累计上涨9.50%。分析认为，港股通资金通道扩容、头部大模型释放提价信号等多重信号叠加，标志着国产AI大模型正从低价抢份额的粗放竞争迈入价值变现的新阶段。（中证报）
Accel Partners融资35亿美元，押注全球AI初创公司
美国知名风投Accel Partners最新完成35亿美元融资，专门用于投资新兴的全球AI初创公司。Accel是硅谷最早一批专注科技投资的基金之一，此前曾投资Facebook、Slack、Spotify等明星公司。此次大手笔融资反映出顶级资本对AI赛道的持续看好。在全球AI竞赛加速的背景下，资金正以前所未有的速度涌入这个赛道。（华尔街见闻）
韩国主权财富基金入局，1万亿韩元押注AI与机器人
韩国政府宣布，预计明年将向一只瞄准AI及机器人等战略性产业的新主权财富基金部署1万亿韩元（约7.07亿美元）新资金。韩国正式加入全球各国政府动员投资、抢占高科技领域先机的行列。此前新加坡、沙特等国已设立类似基金。韩国在半导体、电池、机器人等领域有深厚积累，这笔基金将加速其在AI时代的产业布局。（新浪财经）
谷歌美洲新增三条海底光缆，智利打造数字枢纽
谷歌母公司Alphabet宣布在美洲地区新增三条海底光缆系统——Alisios（信风）、Canoa（独木舟）和OlaLuz（光之浪）。Alisios连接多米尼加共和国、巴拿马和智利，Canoa连接多米尼加共和国与百慕大，OlaLuz则连接多米尼加共和国与其他地区。智利正努力将自身打造为区域性数字枢纽。此举将大幅增强拉美地区的网络基础设施能力。（华尔街见闻）
OpenAI向亚马逊Redrock开放Daybreak权限
OpenAI宣布向亚马逊Redrock平台开放Daybreak模型的使用权限。Daybreak是OpenAI较新推出的模型系列，此前仅对部分企业客户开放。此次向亚马逊云平台开放，意味着更多企业可以通过AWS直接调用OpenAI的最新模型能力。这进一步巩固了OpenAI在企业级AI服务市场的领先地位，也加剧了与Google、Anthropic等竞争对手的角力。（华尔街见闻）
源杰科技42.68亿元投建半导体产业园
源杰科技公告，拟投资约42.68亿元建设源杰半导体科技产业园项目。源杰科技是国内领先的光通信芯片企业，产品广泛应用于数据中心、5G基站等领域。此次大手笔投建产业园，反映出国内半导体企业在AI算力需求爆发背景下的扩产决心。随着AI大模型训练和推理对高速光互联需求激增，光芯片市场正迎来新一轮增长周期。（新浪财经）
财经与股市
美股收跌纳指跌0.6%，市场紧盯周三CPI数据
美股周一收跌，纳指跌0.6%，道指跌0.3%，标普500跌0.3%。市场焦点集中在周三将公布的美国7月CPI数据。高盛预计通胀或低于普遍预期，属于"鸽派惊喜"；汇丰则押注"温和"数据。若CPI低于预期，美联储降息预期将进一步升温。A50期指夜盘收跌0.09%，报14925点。美股行业ETF涨跌分化，能源板块涨1.25%，电信板块跌2.12%。（华尔街见闻）
香港IPO集资额已达410亿美元，今年再创纪录
据港交所CEO陈翊庭透露，截至8月初香港IPO集资额已达410亿美元，超过去年全年122家公司上市集资的395亿美元，料今年再创纪录。港股市场受益于中国AI企业上市潮，多家大模型公司成功登陆港股。叠加南向资金持续流入，香港正重新巩固其全球IPO中心地位。中报季即将来临，腾讯、京东等行业龙头将披露业绩。（信报）
央行逆回购"零操作"，净回笼465亿元
8月11日央行未开展7天期逆回购操作，当日有465亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼465亿元。资金面总体平稳，债市在前期连续走强后震荡回调。分析认为，此次"零操作"主要缘于月初流动性充裕、金融机构融资需求下降。随着税期临近、政府债券发行提速，加之超长债交易趋于拥挤，债市短期内仍将有所波动。（上证报）
中东僵局撑油价，WTI原油期货四连涨
受中东地缘局势影响，WTI原油期货实现四连涨。巴基斯坦称美伊就霍尔木兹海峡问题接近达成协议，但伊朗表示在诉求获得满足前将继续关闭海峡。霍尔木兹海峡是全球最重要的石油运输通道，日均约2000万桶原油通过此处。美国API最新数据显示，上周原油库存增加907.2万桶，汽油库存减少153.1万桶。（华尔街见闻）
现货黄金回落至4368美元，日元逼近160关口
现货黄金从两个月高位回落，跌0.50%报4368.81美元/盎司。白银跌1.63%报6.467美元/盎司。与此同时，日元兑美元逼近160关口，干预风险上升。Eurizon SLJ Capital首席执行官Stephen Jen认为，美日联手撑日元是"分水岭时刻"，美元-日元很可能已见顶。离岸人民币兑美元报6.7465元，整体交投于6.7443-6.7490元区间。（华尔街见闻）
北交所新股战配比例升至30%，打破惯例
北交所2只新股信胜科技、双英集团均公告称，IPO发行过程中战略投资者配售比例为30%，打破了此前默认10%的战配比例。分析认为，更多战配比例有助于减少破发，但30%的比例大概率不会常态化，更像临时安排。在打新收益强劲之下，战配比例越大越容易出现寻租空间。资深投资人士周运南表示，这是基于当前市场情况的考虑。（华尔街见闻）
可转债策略7月逆势上涨，资金开始主动咨询
7月股市大幅调整时，可转债策略产品却扛住了波动，部分产品甚至取得正收益。私募排排网数据显示，7月主观多头、量化多头和股票多空策略指数分别下跌9.29%、15.38%和7.73%，可转债交易策略指数逆势上涨0.81%，今年以来累计上涨1.35%。一位资深基金经理表示，近期投资者态度出现明显转变，此前观望的资金开始主动咨询。（华尔街见闻）
国际大事
巴基斯坦斡旋美伊谈判，霍尔木兹海峡接近通航
巴基斯坦方面透露，美国与伊朗就霍尔木兹海峡问题接近达成协议。但伊朗同时表示，在其诉求获得满足前将继续关闭海峡。霍尔木兹海峡承载全球约五分之一的石油贸易，封锁已持续数周，推高了国际油价。国际金融协会数据显示，7月外国投资者向新兴市场投资组合注入近190亿美元，结束了连续两个月的资金外流态势。（华尔街见闻）
伊朗天然气日产量减少2.3亿立方米，计划9月底前恢复
伊朗石油部长帕克内贾德表示，伊朗正修复因战事受损的天然气生产设施，按计划9月底前日产能可回升9500万立方米。此前自美以对伊朗发起军事行动以来，伊朗天然气日产量减少约2.3亿立方米。4座遇袭受损的天然气处理设施重建工程正在推进，承包商已开工，预计将比计划提前完工。（央视）
乌克兰向美国提交结束对俄战争计划方案
乌克兰方面称，已向美国提交结束对俄战争的计划方案。与此同时，俄罗斯称乌军袭击致9名外国人遇难。俄乌冲突已持续超过四年，国际社会对和平谈判的呼声日益高涨。美国作为乌克兰最大的军事援助国，其态度将直接影响冲突走向。特朗普政府此前多次表示希望尽快结束这场冲突。（头条热榜）
印度外长突然对华示好，释放重要信号
印度外交部长近期释放对华友好信号，引发国际社会关注。在美国对华科技封锁的大背景下，印度的外交取向备受瞩目。中印两国作为全球人口最多的两个发展中国家，在经贸、气候变化等领域有广泛合作空间。分析认为，印度此举可能与近期中美贸易摩擦升级有关，意在寻求更多战略自主空间。（头条热榜）
也门胡塞武装愿与沙特对话，但继续袭击相关目标
也门胡塞武装11日表示，愿与沙特阿拉伯保持对话，但同时称，除非有关要求得到满足，否则将继续对沙特相关船只以及沙特支持的军事目标发动袭击。此前胡塞武装曾多次袭击红海商船，导致全球航运成本大幅上升。此次表态显示胡塞武装在寻求政治解决方案的同时，并未放弃军事施压手段。（华尔街见闻）
创业与副业
CoreWeave全年销售指引最高132亿美元，AI算力供不应求
CoreWeave预计全年销售额124亿至132亿美元，资本开支350亿至390亿美元。首席执行官表示，预计国际市场将成为主要增长驱动力，短期产能已全部售罄。7月整体提价约25%，应对市场需求和零部件涨价。第二季度签署的客户合同预期贡献利润率较近几个季度新增合同高出5至10个百分点。盘后股价涨幅扩大至16%。（华尔街见闻）
Kalshi年化收入超40亿美元，按400亿美元估值融资
事件合约交易平台Kalshi年化收入已超过40亿美元，正按400亿美元估值洽谈融资。该公司交易与体育赛事和选举结果挂钩的事件合约。此前纽约州总检察长提起诉讼，试图以违反州赌博法为由关停其运营，但美国商品期货交易委员会命令Kalshi在法律行动下继续运营，声称对注册实体拥有"专属管辖权"。（The Information）
券商真金白银"下场"投资硬科技企业
宇树科技开启申购之际，十余家券商通过另类投资子公司、私募股权基金、产业基金等不同方式现身其股权架构中。从宇树科技到此前登陆科创板的长鑫科技，券商越来越早地介入硬科技企业成长过程。这种"投资+投行"的业务协同正成为券商服务科技企业的重要路径，也成为拉动投行收入的新增长点。（华尔街见闻）
得州暂停新数据中心项目，电力需求增速腰斩
得克萨斯州对新数据中心项目下达暂停令后，该州电力需求增速预计将大幅放缓。根据政府数据，得州电力需求明年将增长5.6%，远低于7月报告预测的14%。此次修正源于得州8月3日决定对所有申请接入州电网的数据中心项目展开审计，实际上暂停了这一蓬勃发展的行业。AI算力扩张与电力供应之间的矛盾正在加剧。（华尔街见闻）
趋势与机会
中国可再生能源制氢年产能超140万吨
国家能源局发布的《中国氢能发展报告（2026）》显示，截至今年6月，我国以电解水制氢为主要路线的建成和在建可再生能源制氢年产能规模已超140万吨。全国累计建成加氢站约620座，建成投运纯氢管道长度超350公里。氢能被视为继锂电池之后又一个万亿级赛道，绿氢成本的持续下降正在推动产业化进程。（央视）
锂云母提锂技术突破，复杂低品位资源高值化利用
中铝国际长沙有色冶金设计研究院牵头完成的"锂云母高效提锂技术与装备研发及应用"项目，成功攻克了我国锂云母提锂长期面临的设备腐蚀、回转窑结圈、回收率低等重大技术难题，实现大规模工业化生产。这标志着我国复杂低品位锂云母资源高值化利用迈出关键一步，有助于提升国内锂资源自给率。（科技日报）
公募基金调研风向转变，医药生物热度超越电子
最新数据显示，公募权益类基金整体仓位进一步升至94.34%，处于历史中位高水平。调仓迹象逐步显现：食品饮料、非银金融、银行获得主动增持，电子等前期热门板块被减持。8月3日至9日，公募机构对医药生物行业调研104次，热度超过此前持续受到关注的电子行业。保险资金也在积极调研AI算力、光通信、医药、硬科技等板块。（上证报）
可转债策略成资金避风港，逆势上涨引关注
在7月股市大幅调整中，可转债策略产品表现亮眼，逆势上涨0.81%，今年以来累计上涨1.35%。私募排排网数据显示，主观多头、量化多头和股票多空策略指数分别下跌9.29%、15.38%和7.73%。一位资深基金经理表示，近期投资者态度出现明显转变，此前观望的资金开始主动咨询。可转债的债底保护特性在震荡市中优势明显。（华尔街见闻）
房地产动态
李嘉诚又一次大撤退，引发市场热议
长江实业创始人李嘉诚近期再次大举减持资产，引发市场广泛关注。李嘉诚近年来持续优化全球资产配置，逐步退出部分传统行业，转向新能源、科技等新兴领域。分析人士指出，李嘉诚的每一次重大资产调整都被视为市场风向标，其"高抛低吸"的投资哲学再次成为热议话题。投资者需关注其减持背后对全球经济形势的判断。（头条热榜）
宝鸡女子3万元全款购入40平米住宅
陕西宝鸡一名女子以3万元全款购入一套40平米住宅，引发网友热议。这一价格折射出部分三四线城市房价已跌至极低水平。当前房地产市场分化明显，一线城市核心区房价依然坚挺，但部分三四线城市面临较大的去库存压力。低总价小户型成为部分刚需人群的选择，但也引发对房产保值性的讨论。（头条热榜）
租金从800降到450，房东决定不租了
一则"租金从800降到450，房东决定不租了"的消息引发热议。在部分城市租金持续下行的背景下，一些房东选择将房屋空置也不愿继续降价出租。这反映出当前租赁市场供需关系的深刻变化：人口流动放缓、长租公寓竞争加剧、部分区域空置率上升。对于租房者而言，租金下行是利好；但对于持有大量房产的投资者，租金回报率持续走低构成压力。（头条热榜）
政策与公告
国家强调全方位培养引进用好人才
国家层面发布关于全方位培养、引进、用好人才的重要部署，强调在新一轮科技革命和产业变革中，人才是第一资源。政策重点包括：加大对战略科学家、科技领军人才的培养力度，完善海外人才引进机制，优化人才评价和激励制度。在AI、芯片、量子计算等关键领域，人才竞争已成为大国博弈的核心战场。（头条热榜）
中国煤炭行业未来五年面临彻底改变
中国煤炭行业未来五年的转型路径引发广泛关注。随着"双碳"目标推进和新能源快速发展，煤炭行业正面临前所未有的变革压力。政策层面正在研究制定煤炭行业绿色转型方案，包括清洁高效利用、碳捕集技术应用、矿区生态修复等方向。煤炭企业在保住能源安全底线的同时，必须加快向综合能源服务商转型。（头条热榜）
河南北京发布暴雨橙色预警，多地迎强降雨
中央气象台8月12日继续发布暴雨橙色预警。预计8月12日08时至13日08时，河南中东部和南部、安徽北部、湖北北部、浙江东部、河北中西部、北京西南部等地部分地区有大到暴雨。河南暴雨和北京暴雨同时登上热搜，多地启动应急响应。强降雨天气将对交通、农业生产等造成一定影响，提醒相关地区做好防范准备。（央视气象）
C919首条国际航线即将开通
国产大飞机C919首条国际航线即将开通，这是中国民用航空工业的重要里程碑。C919自投入商业运营以来，已在国内多条航线上执飞，累计运送旅客数十万人次。首条国际航线的开通，标志着C919正式迈入国际市场。此前美国对C919使用的进口航空发动机实施限制，但国产替代方案正在加速推进。（华尔街见闻）
今日思考
今天的新闻里有一个细节值得关注：CoreWeave算力供不应求、提价25还能卖光，韩国主权基金砸钱入局AI，而得州却因为电力不够暂停数据中心建设。AI的军备竞赛已经不是"要不要做"的问题，而是"电力够不够"的问题。对普通人来说，与其追热点炒股，不如想想自己所在的行业，哪些环节会被AI重塑——那个重塑的过程，才是真正的机会所在。
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