今日要点

  • Anthropic与Riot Platforms达成91亿美元算力协议
  • OpenAI回购70亿美元股份估值8520亿备战IPO
  • 英伟达携手六巨头推5000亿美元AI融资计划
  • 英特尔200亿美元增发吸引超千亿需求
  • 黄金突破4440美元逼近历史高点
  • C919明日首次执飞国际商业航班
  • 俄军对基辅发动弹道导弹袭击
  • 特朗普称美军控制霍尔木兹海峡要求伊朗赔偿
  • 伊朗最高领袖任命6名高级军事指挥官
  • Anthropic取消Claude Sonnet 5涨价计划
  • 多家中小银行上调存款利率揽储
  • 百花奖首次设立AIGC单元
  • 煤炭工业十五五规划发布
  • 金融产品网络营销管理办法9月实施
  • 碳酸锂期货反弹6个交易日涨超6%

AI与科技

Anthropic与Riot Platforms达成91亿美元算力协议

Anthropic与比特币矿业公司Riot Platforms签署了一项价值91亿美元的协议。Riot将在德克萨斯州罗克代尔园区向Anthropic提供191兆瓦的电力容量，为期20年。Riot此前已从挖矿转型为AI数据中心算力供应商。这笔交易说明AI公司对算力的需求已经大到要从矿企手里买电力基础设施，传统矿企正在变身AI算力服务商。对创业者来说，AI算力基础设施是一个巨大的新赛道。（彭博社）

OpenAI回购70亿美元员工股份，估值8520亿准备IPO

OpenAI已回购员工约70亿美元的公司股份，为未来IPO做准备。此次交易对OpenAI估值达到8520亿美元，与最近一轮融资估值一致。此前OpenAI曾邀请Thrive Capital和软银等外部投资者购买员工股份，但这次没有寻求外部参与。8520亿美元的估值让OpenAI成为全球估值最高的非上市公司。回购员工股份通常是为了清理股东结构，为上市扫清障碍。（华尔街日报）

英伟达携手华尔街六巨头推5000亿美元AI融资计划

英伟达正试图将AI芯片打造成华尔街全新一类资产，携手六家大型资产管理机构推出规模达5000亿美元的融资计划。黄仁勋表示，芯片首次成为"可投资资产"，所有资金都是第三方资本，无人拒绝参与。该方案把算力基础设施类比商业地产，通过资产证券化方式为AI基础设施建设融资。这意味着AI算力正在成为一种新的资产类别，类似房地产或债券。（CNBC）

Anthropic取消Claude Sonnet 5涨价计划，初始定价永久保留

Anthropic宣布取消Claude Sonnet 5原定于8月底的涨价计划，初始定价将永久保留。该模型今年6月发布时，输入Token价格为每百万2美元、输出Token每百万10美元，原计划这一价格仅持续至8月31日后上调至3美元和15美元。Anthropic此举可能是为了在AI模型价格战中保持竞争力。对开发者来说，这意味着使用成本不会短期上涨。（TechCrunch）

谷歌DeepMind被曝AI系统错误筛掉求职者简历

谷歌DeepMind的AI安全与对齐团队正鼓励求职者填写一份特殊表格，以避免被公司内部AI系统自动筛掉。该团队表示，公司申请系统存在"不可忽视的概率"会错误筛掉简历。谷歌发言人否认系统会错误筛掉求职者，称特殊表格可使简历"直接送达团队成员手中"。这件事挺讽刺的——AI公司自己的AI都在犯筛简历的错，说明AI在精准度上还有很长的路要走。（Bloomberg）

国产大飞机C919明日首次执飞国际商业航班

国产大飞机C919将于8月12日起首次执行国际商业航班，这是C919商业运营以来的重要里程碑。C919此前已在国内航线运营超过一年，累计运送旅客数十万人次。首次国际航班标志着国产大飞机正式进入国际航空市场。围绕C919的产业链正在快速成长，航空零部件维修、航材贸易、飞行员培训等细分领域都有创业机会。大飞机产业的国产替代正在创造大量新商业场景。（新华社）

百花奖首次设立AIGC单元，AI创作获行业认可

第37届大众电影百花奖首次设立AIGC（AI生成内容）单元，这是中国电影大奖首次将AI生成内容纳入正式评选。此举反映出AI技术在影视制作领域的渗透已获得行业认可。百花奖作为中国电影界三大奖之一，设立AIGC单元意味着AI辅助创作正从幕后走向台前，成为行业正式讨论的话题。对于从事AI内容创作的团队来说，这是一个明确的行业信号。（央视新闻）

财经与股市

英特尔计划发行200亿美元股票，吸引超千亿需求

英特尔正寻求将股票发售筹资额扩大至约200亿美元，比最初宣布的目标高出三分之一。发行价定在每股95美元左右，较上周五收盘价折价6.5%。知情人士透露，本次股票发售已吸引超过1000亿美元的需求，是发行规模的五倍以上。这说明市场对英特尔转型AI芯片战略的认可度很高。英特尔正在从传统CPU公司向AI基础设施提供商转型。（彭博社）

黄金突破4440美元，COMEX期货逼近历史高点

COMEX黄金期货涨1.10%报4448.20美元/盎司，逼近6月顶部4465.90美元和6月4日顶部4607.40美元。现货黄金涨至4389.38美元。8月以来黄金ETF被净申购近20亿份，部分FOF和基金投顾资金也回流黄金。Pepperstone研究主管Chris Weston表示，黄金已重新牢牢回到交易员视线中。多家机构判断，随着政策、资金、地缘"三座大山"边际改善，黄金已迎来配置机会。白银同步上涨，COMEX白银期货涨3.80%报65.9美元。（上证报）

美股科技股回落，英伟达收跌近3%

美股科技股遭遇抛售，标普500和道指从纪录高位回落。英伟达收跌近3%，光通信股Coherent跌超10%。存储芯片指数跌1.22%，美光、拉姆研究至少跌1.45%，铠侠ADR跌4.01%，SK海力士ADR跌1.9%。不过中概股逆市上涨，阿里涨3%。原油盘中涨超5%，欧洲天然气涨超10%。离岸人民币暂别三年高位，报6.7460。市场分析认为获利回吐和地缘风险是主要原因。（华尔街见闻）

多家中小银行上调存款利率10-33个基点揽储

进入8月，湖北、广东等地多家中小银行纷纷上调存款利率，幅度在10到33个基点不等。在宏观市场利率整体下行的背景下，中小银行此举具有明显的阶段性揽储特征。业内人士认为这不具备普适性，与近期五年期大额存单重启无直接关联。银行间存款竞争加剧，反映出中小银行揽储压力较大。对储户来说，短期内中小银行存款利率可能更有吸引力。（上证报）

碳酸锂期货反弹，6个交易日涨超6%

碳酸锂期货主力合约LC2609报收146360元/吨，6个交易日以来累计上涨6.24%。此前7月受远期供给过剩预期影响，碳酸锂期货价格下跌近20%。有业内人士评价"这几天算是稳住了"。碳酸锂价格企稳对新能源产业链是利好信号，电池成本压力有望缓解。锂矿企业和电池厂商的利润空间可能改善。（期货日报）

特朗普媒体科技集团二季度扭亏，净赚2.38亿美元

特朗普媒体科技集团（TMTG）二季度净利润2.38亿美元，上年同期亏损0.2亿美元。该公司旗下运营社交平台Truth Social。业绩大幅改善主要得益于比特币投资收益和平台商业化进展。作为特朗普的媒体旗舰，该公司的业绩与特朗普的政治影响力密切相关。Truth Social的用户增长和广告收入是后续关注重点。（路透社）

国际大事

俄军对基辅发动弹道导弹袭击

当地时间8月11日凌晨，基辅听到两轮强烈持续爆炸声。基辅市长克利奇科在社交媒体上确认，俄军正在对基辅市发动弹道导弹袭击。这是近期俄乌冲突中针对乌克兰首都的又一次重大军事行动。与此同时，乌克兰下调了2026/27年度粮食出口预测，原因是俄罗斯持续袭击南部敖德萨港口枢纽。俄乌冲突对全球粮食市场的冲击仍在持续。（新华社）

特朗普称美军100%控制霍尔木兹海峡，要求伊朗赔偿

特朗普表示美方已完成霍尔木兹海峡扫雷，美国海军对这一关键航道拥有"100%"控制权。他还称要向伊朗提出索赔，因为伊朗此前要求美国就军事冲突进行赔偿。伊朗方面回应称，除非美国满足包括赔偿在内的条件，否则不会配合。双方在海峡控制权问题上的对峙仍在继续。霍尔木兹海峡是全球石油运输的关键通道，局势变化直接影响国际油价。（央视新闻）

伊朗最高领袖任命6名高级军事指挥官

伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊对伊朗武装力量领导层进行重大调整，任命了6名高级军事指挥官。与此同时，伊朗革命卫队"圣城旅"指挥官卡尼抵达巴格达，与伊拉克民兵组织领导人会晤，议题涉及伊拉克国家武器管控。伊朗在军事层面的密集人事调整引发外界关注，被视为应对美国压力的战略部署。（央视新闻）

美以叙达成谅解，叙利亚核材料将被转移

美国、以色列和叙利亚达成谅解，国际原子能机构将从叙利亚一处秘密地点转移核材料。这一协议标志着三方在核安全问题上取得突破性进展。叙利亚境内核材料的来源和性质此前一直是国际社会关注的焦点。此次转移将由国际原子能机构负责执行。这对中东核不扩散体系是一个积极信号。（央视新闻）

乌克兰下调粮食出口预测，港口遭袭是主因

乌克兰农业部长维索茨基表示，由于俄罗斯持续袭击南部敖德萨港口枢纽，乌克兰已将2026/27年度粮食出口预期较此前预测下调。敖德萨是乌克兰粮食出口的主要通道，港口设施频繁遭袭严重影响了出口能力。这一变化可能推高国际粮食价格，对全球粮食安全构成压力。乌克兰是全球重要的小麦和玉米出口国。（路透社）

外交部重申藏南地区是中国领土

中国外交部就藏南地区问题发表声明，重申藏南地区是中国领土。近期印度在该地区有所动作，中方此番表态是对印度相关行为的回应。藏南问题一直是中印关系中的敏感议题，中方此番表态引发国际媒体广泛关注。中印边境问题的走向对地区稳定有重要影响。（外交部网站）

创业与副业

C919即将执飞国际航班，大飞机产业链迎创业机遇

C919将于8月12日首次执行国际商业航班。围绕C919的产业链正在快速成长，从材料、发动机到航电系统，国内供应商加速进入民航供应链。对于创业者来说，航空零部件维修、航材贸易、飞行员培训等细分领域都有机会。大飞机产业的国产替代正在创造大量新的商业场景，这是未来十年确定性很强的产业方向。（新华社）

多家银行借宇树科技打新推介理财产品

宇树科技10日开启申购，发行价150.80元/股。多家银行借势这一波打新行情，向投资者推介"打新策略"理财产品。招商银行、浦发银行等均有相关产品。打新理财产品本质是将资金集中参与新股申购，适合风险偏好较低但想分享IPO红利的投资者。长鑫科技上市第一周股价大幅上涨，赚钱效应引发市场关注。（证券时报）

摩根士丹利启动"美国创新基础设施计划"

摩根士丹利启动"美国创新基础设施计划"，目标促成1.5万亿美元投融资活动。该计划聚焦AI、清洁能源、半导体等领域的基础设施建设。对于关注海外投资机会的创业者和投资人来说，这意味着大量资金将涌入科技基础设施领域。跨境合作和技术输出可能成为新的副业方向。（路透社）

趋势与机会

券商密集上调A股科技板块投资评级

浙商证券、申万宏源、财通证券等多家券商集中上调A股科技类公司投资评级，覆盖电子、通信等AI相关赛道。本轮上调集中在7月下旬至8月上旬，按产业链分为三层：PCB与覆铜板、光通信与光芯片、端侧AI与终端。评级密集上调发生在科技板块阶段性调整之后，机构认为调整提供了布局窗口。（上证报）

创新药板块转向业绩与国际化兑现期

截至8月10日，百济神州、泽璟制药等74家药企接待机构调研，百济神州接待调研机构超200家。业内人士认为，创新药板块正从估值驱动转向业绩与全球化兑现共同驱动。已达成BD合作的产品逐步进入海外关键临床、注册上市和商业化分成阶段。ESMO年会将是下半年重要催化剂。（上证报）

香港保单收益征税消息引发投保市场降温

受"香港保单收益征税"消息影响，消费者正重新评估赴港投保性价比。多位香港保险营销员感受到市场降温。叠加人民币汇率不断升值，赴港投保预期收益降低。短期内赴港投保将降温，尤其投资型保险产品受影响更大。这对保险从业者和理财顾问来说是需要关注的趋势变化。（上证报）

房地产动态

专项债发行进度达57.8%，置换债券接近九成

截至8月10日，年内各地发行新增专项债规模达25448亿元，发行进度达57.8%。年内置换债券发行规模达17942亿元，完成全年限额2万亿元的89.7%。专项债加速发行意味着更多资金将流入基建和房地产相关项目，对稳定楼市有一定支撑作用。置换债券接近九成完成，地方政府债务压力正在缓解。（财政部网站）

政策与公告

国务院免去罗文国家市监总局局长职务

国务院免去罗文的国家市场监督管理总局局长职务。市场监管总局负责市场秩序维护、反垄断、食品安全等重要职能。局长更替可能带来监管理念和执法风格的变化，对互联网平台、食品安全、反垄断等领域的企业影响较大。新任局长人选尚未公布，市场密切关注后续动态。（新华社）

两部门印发煤炭工业"十五五"规划

国家发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展"十五五"规划》。规划明确了未来五年煤炭行业的发展方向，包括智能化开采、绿色低碳转型、产能结构优化等重点任务。在能源安全和碳达峰的双重目标下，煤炭行业将面临深刻变革，优质龙头企业的资源价值有望持续强化。中信证券认为煤炭行业长期供需格局有望稳中向好。（发改委网站）

《金融产品网络营销管理办法》9月30日起实施

《金融产品网络营销管理办法》将于9月30日起实施，这是金融产品网络营销领域最严监管规定。监管部门正主动摸排整治账号端乱象。新规要求"机构担责+人证合一+可回溯"，将显著提高金融网络营销门槛。对于保险、基金等机构的线上营销方式将产生重大影响。从长期看有利于降低消费者信任成本。（证监会网站）

今日思考

今天的信息量很大：英伟达要把芯片变成"可投资资产"，OpenAI估值8520亿美元准备IPO，英特尔200亿美元增发被五倍超额认购。这些数字背后是一个趋势——AI不再只是技术概念，它正在成为一种资产类别。对普通人来说，理解这个转变比追任何一只股票都重要。AI产业链的价值正在从"谁在做AI"转向"AI需要什么基础设施"，这个认知差就是机会。

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