今日要点
- 苹果测试长鑫存储芯片，国产存储首次进入苹果供应链
- 宇树科技今日科创板申购，中签率仅万分之二三
- 马斯克拿下580亿美军订单后要求清退中国设备
- 金价强势反弹站上4300美元，黄金ETF连续18日净流入
- 茅台半个月内两次涨价至1753元
- A股科技板块强势反弹，创业板周涨6.55%
- 霍尔木兹海峡重开悬而未决，油价上涨
- 内塔尼亚胡临时变卦，加沙撤军计划突生变数
- 日本央行释放加息信号，加息节奏可能超预期
- 社保基金参投量子科技A轮
- 申通快递被国家邮政局立案调查
- 加拿大BC省山火蔓延，全省进入紧急状态
- 台风"白海豚"登陆上海，4条地铁线路全线停运
AI与科技
苹果测试长鑫存储芯片，国产存储进入苹果供应链
据《华尔街日报》8月9日报道，苹果正在其iPhone和MacBook等产品线中测试长鑫存储（CXMT）的存储芯片，以缓解因AI热潮引发的内存短缺问题。苹果已与长鑫存储就零部件供应展开初步洽谈，目标是在中国销售的部分设备中使用这些芯片。此外，惠普等笔记本电脑厂商也在洽谈合作。路透社此前报道称，长鑫存储正考虑在北京建设第二座存储芯片工厂以提高产能。这标志着国产存储芯片首次有机会进入苹果供应链。（华尔街日报）
宇树科技今日科创板申购，中签率预计仅万分之二三
A股"人形机器人第一股"宇树科技8月10日在科创板正式开启申购，发行价格150.80元/股。由于本次发行流通盘规模较小，叠加"第一股"题材光环，多家券商测算预计中签率仅在万分之二至万分之三之间，远低于此前长鑫科技0.47%的中签率。数据显示，2026年以来A股新股上市首日平均涨幅高达276%，若以此测算，中一签宇树科技账面盈利有望突破20万元。宇树科技背后还有一批险资持股，市场关注度极高。（华尔街见闻）
马斯克拿下580亿美军订单后，要求清退中国人员和设备
据头条报道，马斯克旗下SpaceX刚拿下价值580亿美元的美军订单，随后便要求供应商清退中国大陆和台湾地区的人员及设备。这份"非中国、非台湾地区"的清单引发广泛关注。马斯克在获取美国政府大额合同的同时，对中国供应链的态度日趋强硬，这种"左手赚钱、右手切割"的做法引发争议。分析认为，这反映了美国军工供应链"去中国化"的持续推进，对中国相关企业影响值得关注。（头条）
苹果秋季发布会曝光5款新品，iPhone Ultra终于来了
据头条报道，苹果2026年秋季发布会将调整产品发布节奏，仅上线五款高端硬件，包括iPhone Ultra、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、新款Apple Watch Ultra和一款全新产品线。iPhone Ultra作为传闻已久的超高端产品线，定位介于Pro Max和折叠屏iPhone之间，主打极致性能和影像能力。每年9月的苹果发布会被称作"科技春晚"，今年聚焦高端产品线意味着苹果正在加速向上突破价格天花板。（头条）
申通快递被国家邮政局立案调查，创始人套现146亿往事曝光
2026年8月4日，国家邮政局官网通报，依法对申通快递有限公司立案调查。通报显示，今年以来使用"申通快递"商标经营快递业务的企业，多发生产安全事故，场所内多次被检查发现安全隐患。与此同时，申通创始人聂腾飞的往事也被重新提起——他在前往宁波洽谈业务途中遭遇车祸不幸离世，14年后其妻与聂腾飞生前的专职司机结婚，随后套现146亿元退出快递行业。此事引发对家族企业管理的广泛讨论。（头条）
资本开始给AI的"身体"定价，机器人赛道升温
据头条报道，随着人形机器人从概念走向量产，资本市场开始给AI的"身体"定价。宇树科技即将上市、多家机器人企业获得融资，机器人赛道正成为继大模型之后的又一个投资热点。马斯克也在积极布局全球最大芯片工厂，为机器人和自动驾驶提供算力支持。从软件到硬件，AI正从"大脑"延伸到"身体"，这条产业链的估值逻辑正在被重新书写。（头条）
社保基金参投量子科技A轮，国家级耐心资本加速布局
据上证报报道，社保基金近日参与合肥幺正量子科技有限公司A轮融资。过去一年，从中关村自主创新专项基金到浙江省级科创基金，国家级耐心资本接连落子量子科技赛道。2026年量子科技的应用正从概念验证走向场景落地，已在多个行业进入试点验证甚至小规模商用阶段。社保基金的加码支持，将助力量子科技产业加速从实验室走向规模产业，标志着国家层面对前沿科技的持续投入。（上证报）
财经与股市
金价强势反弹站上4300美元，国内黄金ETF连续18日净流入
经历近半年深度回调后，国际金价迎来强势反攻。8月7日伦敦现货黄金再度站上4300美元/盎司，此前一日录得下半年最大单日涨幅。伴随价格回暖，资金加速布局国内黄金ETF，7月以来主流产品合计净流入超百亿元，黄金ETF华安创下连续18个交易日净流入的纪录。金价自年内高点最大回撤超26%后企稳，全球央行持续购金为金价提供支撑，机构判断短期或延续磨底，长期牛市基础未变。（华尔街见闻）
茅台半个月内两次涨价，飞天零售价涨至1753元
8月8日，茅台全国42家自营店将飞天茅台零售价从1719元提至1753元。半个月前刚从1499元提到1719元，涨幅可谓迅速。不过值得注意的是，涨的是自营店零售价，i茅台平台还是1639元，指导价仍是1499元。自营店在茅台整体销售版图中占比很小，更像是一种价格信号而非真正的提价。市场对茅台频繁调价的解读分歧较大，有人认为是品牌自信，也有人认为是销售压力下的无奈之举。（华尔街见闻）
A股科技板块强势反弹，创业板周涨6.55%
上周A股市场温和放量反弹，上证指数站上3940点，全周涨2.81%，创业板指周涨6.55%，科创50周涨6.61%，中证1000更是大涨8.54%。两市成交放大到2.68万亿，全市场4254只个股翻红。近四个交易日内，近160只基金上涨超20%，其中两只基金涨幅甚至超过30%。华泰证券认为，超跌反弹仍有演绎空间，重点关注创业板指，8月中下旬中报密集期将是检验反弹成色的关键窗口。（上证报）
农业银行发行200亿绿色金融债，利率创历史新低
近日，农业银行在银行间市场成功发行200亿元绿色金融债券，期限3年，利率仅1.51%，创该行历次绿色金融债券发行利率新低。近期多家银行发行绿色金融债券，利率多在1.6%以下，处于历史低位。绿色金融债券能缓解银行资产负债期限结构错配压力，提升对绿色产业中长期信贷的投放能力。低成本资金来源进一步释放了银行绿色信贷空间，为绿色产业发展提供了有力的金融支撑。（华尔街见闻）
私募资管备案量暴增119%，证券期货机构加速入场
中国证券投资基金业协会数据显示，2026年6月证券期货经营机构共备案私募资管产品3064只，同比增长119.01%，环比增长27.99%；设立规模1077.89亿元，同比增长96.90%。私募资管产品的爆发式增长，反映出机构资金正加速通过资管渠道布局权益市场。在A股震荡修复的背景下，机构资金的入场为市场提供了增量流动性，也表明专业投资者对后市的判断偏向积极。（华尔街见闻）
货币政策工具箱打开想象空间，增量政策有望适时出台
全年经济运行到承上启下的关键时点，货币政策如何加码备受关注。"适时调整""增量政策"等来自政策层的超预期表态，打开了货币政策的想象空间。7月下旬以来，DR基准利率贷款面世，个人贷款业务明示综合融资成本，多项改革举措接续推出。我国货币政策工具箱储备充足，各类工具将协同发力，强化逆周期调节，增量措施有望适时出台，为经济复苏提供更有力的支撑。（华尔街见闻）
国际大事
霍尔木兹海峡重开悬而未决，伊朗阿曼谈判未达最终协议
伊朗和阿曼仍未就重新开放霍尔木兹海峡达成最终协议，布伦特原油和WTI原油期货均上涨逾每桶1美元。伊朗议会国家安全与外交政策委员会已批准确保霍尔木兹海峡安全与发展的战略行动计划纲要。与此同时，伊朗拒绝与美国直接谈判，特朗普称正在"低调处理"伊朗问题，更倾向于加大经济施压。霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输通道，其通航状态直接影响国际油价和全球能源安全。（华尔街见闻）
特朗普称"低调处理"伊朗问题，更倾向经济施压
美国总统特朗普表示，目前正在"低调处理"伊朗问题，暗示相比重新发动大规模军事行动，他更倾向于加大经济施压。特朗普在接受采访时称，伊朗面临严重通货膨胀且资金短缺，经济状况"非常糟糕"，"甚至没有钱支付军队开支"。他称美国的海上封锁进一步加剧了伊朗的经济危机。这表明美国在中东战略上正从军事威慑转向经济围堵，但伊朗方面的态度依然强硬。（华尔街见闻）
内塔尼亚胡临时变卦，撤军计划突生变数
据央视新闻报道，以色列总理内塔尼亚胡曾同意以军从加沙地带南部拉法附近的三个区域小范围撤军，但于当天"改变了主意"。以色列和美国都已批准相关撤军计划，但以色列国防军和安全机构从媒体得知内塔尼亚胡变卦的消息。与此同时，以色列政府批准挪用原定给英特尔的项目资金，向国防部门追加10亿新谢克尔预算用于紧急采购武器。加沙停火协议的前景再次蒙上阴影。（央视新闻）
俄军一夜拦截285架乌克兰无人机，别尔哥罗德州遭袭6人死亡
据俄罗斯国防部通报，莫斯科时间8月9日8时至20时，俄防空部队在俄罗斯多个地区拦截并击落285架乌克兰无人机。同日，乌军袭击别尔哥罗德市造成死亡人数增至6人。乌克兰方面则确认一支90人的朝鲜导弹部队正往俄罗斯西部部署。俄乌冲突仍在持续升级，无人机攻防战成为战场主要形态，双方都在寻求新的军事力量介入以改变战场态势。（央视新闻）
叙利亚与俄罗斯签署军事基地谅解备忘录，三个月内完成改造
据叙利亚国家通讯社报道，叙利亚过渡政府与俄罗斯已签署谅解备忘录，确认叙西部沿海地区赫梅米姆和塔尔图斯两处俄军事基地的未来管理问题。双方同意将军事性质的设施改为联合培训和训练中心，民用性质的设施由叙过渡政府负责管理。相关改造工作将在3个月内完成。这份备忘录标志着叙利亚新政权与俄罗斯关系的重新定位，也为中东地缘格局增添了新的变数。（新华社）
加拿大BC省山火蔓延，全省进入紧急状态
加拿大不列颠哥伦比亚省山火灾情快速蔓延，该省已于8日宣布全省进入紧急状态。省长表示，当前火势"前所未见"，破坏程度被形容为"如同炸弹爆炸一般"，火场甚至形成局部天气系统引发雷电。过去七天内全省新增火灾70起，截至目仍有105处山火处于活跃状态，已有超过2000名一线人员投入灭火。极端天气事件频发，对当地居民生活和经济活动造成严重影响。（华尔街见闻）
创业与副业
植物提取物行业规模突破182亿美元，多家北交所公司积极布局
开源证券研究报告显示，2025年全球植物提取物行业市场规模已达182.7亿美元，我国该行业市场规模达340.46亿元，同比增长19.65%。欧康医药、中草香料、生物谷等多家北交所上市公司积极布局，通过工艺创新、产业链延伸和多元化准入，在天然黄酮、芳香精油及特色中药提取等细分领域发力。随着健康消费趋势持续升温，植物提取物作为天然成分的重要来源，市场需求有望继续增长。（中证报）
气候适应投资蓝海浮现，年均资金需求达2万亿元
应急管理部数据显示，2026年上半年我国自然灾害直接经济损失421.4亿元。据《中国气候适应投融资机遇报告》测算，到2030年，海绵城市、气候指数保险等气候适应重点赛道的年均资金需求将达2万亿元。从低空巡检到算力中心建设，韧性城市建设正从公共工程演变为可定价、可融资的投资新蓝海。频发的极端天气与AI算力扩张正在重塑城市治理的投资逻辑。（中证报）
科技基金四天暴涨，近160只基金涨幅超20%
随着科技板块强势归来，重仓科技股的公募基金净值快速回血。Wind数据显示，近四个交易日内，近160只基金上涨超20%，其中两只基金涨幅超过30%。北交所14家已披露半年报的上市公司中，新能源汽车及储能带动磷酸铁锂回暖，AI算力与先进封装需求增长较快，成为拉动业绩增长的核心引擎。科技赛道的赚钱效应正在吸引增量资金入场。（华尔街见闻）
趋势与机会
日本央行释放加息信号，委员称加息节奏可能超预期
日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要，多名委员释放鹰派信号。有委员表示，取决于经济、物价和金融状况，日本央行的加息节奏可能比市场预期更快。另一名委员指出，中东局势发展、不断扩大的AI相关需求以及日元走软均有助于推高物价，预计入秋后消费品通胀将再次加速。日本央行必须将政策利率推高至中性利率估计范围的下限以上，实现货币政策正常化。（华尔街见闻）
德国高温已致1.19万人死亡，欧洲极端天气敲响警钟
德国权威公共卫生机构罗伯特·科赫研究所估计，截至7月底，德国今年已有约11900人因高温死亡，主要集中在6月下旬的极端高温期间。瑞士再保险首席执行官表示，热浪及相关死亡人数的风险被低估了。德国多个州已放宽卡车限行措施，以缓解河流水位下降造成的运输瓶颈。极端高温正在对欧洲经济社会造成深远影响，气候适应和保险领域面临巨大挑战。（华尔街见闻）
欧盟电池法规2027年落地，国内锂电池厂商面临合规大考
依据欧盟电池和废电池法规，2027年2月18日数字电池护照制度将落地实施，面向欧盟出口锂电池的国内厂商将迎来严苛的ESG合规约束。下游企业提出的合规要求已传导至产业链上游，涵盖ESG数据采集、供应链尽职调查等工作。相关厂商正通过搭建数据收集体系、推动供应商合规升级来适应新规则。这对国内锂电池产业链既是挑战，也是提升竞争力的机会。（华尔街见闻）
北交所半年报揭示赛道分化，AI算力成最强引擎
截至8月7日，北交所共有14家上市公司披露2026年半年报。数据显示赛道分化明显：新能源汽车及储能带动磷酸铁锂回暖，AI算力与先进封装需求增长较快，成为拉动不少公司业绩增长的核心引擎。而传统制造业赛道受全球宏观经济波动、原材料成本传导及出口节奏变化影响，暂时遇到低谷。投资者需关注结构性机会，避开受宏观环境拖累的板块。（中证报）
政策与公告
2026国际基础科学大会开幕，菲尔兹奖图灵奖得主齐聚北京
8月9日，2026国际基础科学大会在北京雁栖湖国际会展中心开幕。大会以"聚焦基础科学，引领人类未来"为主题，包括多位菲尔兹奖、图灵奖等国际大奖得主在内的世界顶级科学家齐聚。著名数学家、普林斯顿大学教授张寿武出席并发言，寄语年轻数学家"数学是一场终身的冒险，请保持耐心，保持胆识，永远不要失去好奇心"。大会将重点围绕数学、物理、信息科学和工程等基础科学领域展开研讨。（新华社）
"六张网"重大项目加速推进，多路资金有望加快下达
今年以来，包括"六张网"在内的一批重大项目建设加快推进，为扩投资、稳增长提供有力支撑。专家预计，为做好项目谋划储备和要素保障，包括地方政府专项债、新型政策性金融工具在内的多路资金有望加快下达使用。有关部门还将加强规划引导，财政金融协同促内需一揽子政策效能将持续释放，为民间投资营造良好环境。重大项目加速落地，将为下半年经济回升提供重要动力。（华尔街见闻）
台风"白海豚"登陆上海，4条地铁线路全线停运
台风"白海豚"给上海、浙江等地带来强风雨。8月9日上海两大机场近六成航班调减取消，上海地铁4条线路全线停运。据中央气象台消息，8月10日1时"白海豚"已减弱为热带风暴，中心位于浙江省温州市泰顺县境内，最大风力9级，将以每小时15公里左右速度向西北方向移动，强度逐渐减弱。成都飞上海航班因台风备降北京后又返回成都，有上班族辗转32小时才返沪。（中央气象台）
200多位院士专家齐聚哈工程，共商科技前沿
据头条报道，200多位院士专家为一人齐聚哈尔滨工程大学，共同探讨科技前沿发展。此次学术活动汇聚了国内顶尖科学家，围绕海洋工程、船舶动力、水下无人系统等领域展开深入交流。哈尔滨工程大学作为"哈军工"传承者，在船海领域具有独特优势。院士专家齐聚不仅体现了学术界对该校科研实力的认可，也反映出国家对海洋强国战略的持续重视。（头条）
今日思考
今天最值得关注的一个信号是：苹果开始测试长鑫存储芯片。这意味着在中美科技博弈的大背景下，连苹果这样的美国巨头也在寻求供应链多元化，国产芯片的机会窗口正在打开。对于普通人来说，与其焦虑AI会不会取代自己，不如想想怎么利用AI和新技术给自己创造新的收入来源——正如植物提取物和气候适应这些看似冷门的赛道，正在悄悄长出万亿级的市场。机会从来不缺，缺的是发现机会的眼光。
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