今日要点

  • 美国拟禁止进口中国新型数据中心光模块
  • 标普500与道指同日创历史新高
  • 华为nova 16系列累计销量突破120万台
  • SpaceX第二季度营收78亿美元同比增92%
  • 李在明上任后终结韩国检察权势滔天时代
  • SK海力士三星电子股价双双大涨
  • 中国版"生物DeepSeek"模型发布
  • 美伊局势缓和霍尔木兹海峡有望重开
  • 苹果折叠屏手机量产准备工作进入关键阶段
  • A股半年报宁德时代药明康德业绩强劲
  • 电子布行业因AI算力需求量价齐升
  • 国防部批驳日本新版防卫白皮书
  • 22名中国乘客在泰国机场遭拒载
  • 银行理财产品公募基金配置占比创历史新高
  • 中国上半年服务贸易进出口总额3.8万亿元

AI与科技

美国拟禁止进口中国新型数据中心光模块

据华尔街见闻报道，美国联邦通信委员会近日将外国生产的电力逆变器和先进机器人设备列入"覆盖清单"，同时传出拟禁止进口中国新型号光模块的消息。这些光模块是数据中心和AI算力基础设施的核心组件，如果禁令落地，将直接冲击中国光通信产业链。中国驻美使馆回应称，敦促美方停止抹黑中企并威胁制裁，停止对中国产品的歧视性对待。（华尔街见闻）

华为nova 16系列累计销量突破120万台

据泡泡网报道，华为nova 16系列上市后表现强劲，连续三周单周销量超11万台，累计销量已突破120万台。这款定位中高端的手机在影像和鸿蒙生态方面获得了市场认可。在华为整体手机业务持续恢复的大背景下，nova系列承担着走量的重任，120万台的销量证明了中端市场的消费潜力。（泡泡网）

义乌300元AI眼镜爆卖中东，139种语言实时翻译

据科技媒体报道，义乌一款售价仅300元的AI智能眼镜在中东市场爆卖，支持139种语言实时翻译，功能覆盖商业洽谈、旅游出行等场景。与硅谷动辄上千美元的同类产品相比，这款眼镜以极低价格和实用功能成功打入海外市场，成为中国AI硬件出海的典型案例。（科技媒体）

美FCC将外国电力逆变器和机器人设备列入限制清单

据华尔街见闻报道，美国联邦通信委员会近日将外国生产的电力逆变器和先进机器人设备列入所谓"覆盖清单"，相关新型号产品将无法获得认证授权，不得进入美国市场销售。中方对此表示坚决反对，批评美方以"国家安全"为由对中国产品进行歧视性打压。这一措施将影响中国相关设备对美出口。（华尔街见闻）

中国版"生物DeepSeek"模型发布

据今日头条热榜报道，中国科研团队发布了一款被称为"生物DeepSeek"的大模型，该模型专注于生命科学研究领域，在蛋白质结构预测、基因组分析等任务上表现出色。这一模型的发布标志着中国在AI与生命科学交叉领域的研究取得新突破，有望加速新药研发和生物技术产业发展。（科技日报）

国产大型无人机完成垂直起飞测试

据科技媒体报道，国产某型大型无人机近日成功完成垂直起飞测试，这标志着中国在无人机气动布局和飞控技术上取得新进展。垂直起降能力使无人机不再依赖跑道，应用场景大幅扩展，包括应急救援、物资投送和军事侦察等领域。（新华社）

AMD第二季度数据中心营收翻倍至67亿美元

据华尔街见闻报道，AMD发布的二季度财报显示，数据中心营收达67亿美元，同比翻倍，占总营收比例由去年同期的42%升至58%。服务器CPU第5代EPYC持续扩大份额，云端和企业级销售额同比增长超70%。第6代EPYC基于2nm工艺和Zen 6架构已投产，专为Agentic AI打造，性能功耗比是领先x86 CPU的两倍以上。（华尔街见闻）

财经与股市

标普500与道指同日创历史新高

据华尔街见闻报道，美伊局势缓和叠加财报季利好，标普500指数和道琼斯工业指数双双创下历史新高。芯片指数大涨6%，成为主要推动力。卡塔尔和美方接连释放外交信号，霍尔木兹海峡重开预期升温，国际油价应声大跌。美联储票委Paulson表示对利率路径持开放态度，重点关注核心通胀走势。（华尔街见闻）

SK海力士三星电子股价双双大涨

据华尔街见闻报道，韩国SK海力士股价涨超6%，三星电子涨超5%，带动韩国首尔综指涨幅扩大至4%。日经225指数同步高开1%。半导体板块受益于全球AI算力需求持续增长和芯片库存周期触底反弹。中信建投研报指出，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备出现量价齐升，国产替代速度加速。（华尔街见闻）

A股半年报：宁德时代药明康德业绩强劲

据上海证券报报道，截至8月4日，已有110家A股上市公司披露半年报，其中68家净利润实现同比增长，14家扭亏为盈。宁德时代和药明康德等行业龙头率先发布，上半年业绩均实现强劲增长。化工、医药、电力、有色等行业经营态势持续向好，行业需求稳步回暖和主营稳健增长是主要驱动因素。（上海证券报）

苹果产业链加速扩招，折叠屏手机量产进入关键阶段

据上海证券报报道，进入8月消费电子新品发布季，苹果产业链上下游加快招兵买马。富士康等龙头代工厂不仅在一线工人招聘上大规模扩张，工程师岗位也在不断扩充。资本市场密切关注苹果首款折叠屏手机进展，蓝思科技、精研科技等龙头企业已密集进入研发攻关、产能扩建与量产交付的关键阶段。（上海证券报）

银行理财产品公募基金配置占比创历史新高

据中国证券报报道，银行业理财登记托管中心最新数据显示，截至2026年6月末，理财产品投资资产合计36万亿元，其中公募基金配置规模2.52万亿元，占比较年初提升1.9个百分点至7.0%，创历史新高，跃居理财产品第四大资产类别。这反映出居民财富从存款向权益类资产迁移的趋势正在加速。（中国证券报）

电子布行业因AI算力需求量价齐升

据上海证券报报道，上半年受益于AI算力产业爆发带来的强劲需求，国内电子布行业迎来量价齐升的高景气行情。产品价格大幅上涨、行业库存低位紧缺、织布机供给持续紧张，各大上市龙头企业上半年业绩普遍大幅预喜。行业供需错配格局短期难以逆转，涨价行情有望持续至年底。（上海证券报）

国际大事

美伊局势缓和，霍尔木兹海峡有望重新开放

据华尔街见闻报道，卡塔尔元首与特朗普就美伊局势通话，国际油价走低。伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡问题谈判取得"积极进展"，被曝放弃"双向全控"方案，首次考虑允许欧洲排雷。此前伊朗扣押多艘油轮导致海峡通行受阻，如今局势缓和对全球能源供应和航运安全都是重大利好。（华尔街见闻）

日本央行纪要：将继续加息，密切关注中东局势

据华尔街见闻报道，日本央行发布6月货币政策会议纪要，多数委员认为经济按基准情景运行，但基础通胀存在超过2%目标的风险。数名委员表示，日本央行必须以大约每几个月一次的速度加息。一名委员指出，日本实际利率在全球标准中异常低，考虑到通胀上行风险必须进行调整。（华尔街见闻）

李在明终结韩国检察官权势滔天时代

据今日头条热榜报道，韩国总统李在明上任后推进司法改革，终结了韩国检察权过度集中的时代。长期以来，韩国检察官拥有近乎不受制约的调查权，可以随意传唤和调查政治人物。李在明推动的改革将限制检察权的滥用，这一举措在韩国社会引发广泛讨论。（央视新闻）

22名中国乘客在泰国机场遭拒载，机场致歉

据今日头条热榜报道，22名中国乘客在泰国机场遭遇拒载，事件引发关注。泰国机场方面随后正式致歉，表示将调查事件原因并改进服务流程。这一事件凸显了中国游客在海外出行时可能面临的权益保护问题，也促使旅游行业重新审视跨境服务标准化建设。（新华社）

菲律宾海图事件引发中国"四箭齐发"回应

据今日头条热榜报道，菲律宾在南海争议海域发布新海图后，中国迅速采取四项措施进行回应，包括海警巡航、军事演习、外交表态和法律层面的动作。南海局势持续紧张，各方博弈加剧。分析人士指出，中国此次的多维度回应显示了在南海问题上维护主权的坚定态度。（央视新闻）

日本新版防卫白皮书遭中国国防部驳斥

据今日头条报道，日本发布新版防卫白皮书，其中涉及中国的部分被中国国防部批评为"贼喊捉贼"。国防部指出，日本在白皮书中渲染所谓"中国威胁"，实质上是为自己扩军修宪寻找借口。日本国内反对声音也在增加，至少36个都道府县的128个地方议会提交意见书，要求坚持"无核三原则"。（国防部）

创业与副业

SpaceX第二季度营收78亿美元同比增92%

据今日头条热榜报道，SpaceX公布二季度业绩，营收达78亿美元，同比增长92%。这一增长主要来自星链互联网服务的用户扩张和NASA载人航天任务的收入。SpaceX已成为全球估值最高的私营公司之一，其商业航天模式正在重塑整个太空产业的格局。（彭博社）

马斯克旗下又一家独角兽悄然诞生

据今日头条热榜报道，马斯克旗下又一家新公司估值突破10亿美元，悄然跻身独角兽行列。这是继特斯拉、SpaceX、Neuralink之后，马斯克商业帝国的又一新成员。具体业务细节尚未完全公开，但市场对其在AI和自动化领域的布局充满期待。（路透社）

含权理财产品规模大增但面临波动挑战

据中国证券报报道，浦银理财权益类产品规模上半年大增484%，成为业务结构亮点。但7月以来权益市场出现调整，含权类产品净值和规模随之承压。专家认为，上半年权益市场行情较好推动了客户配置需求，但含权产品净值波动大，如何维护规模稳定性是理财公司面临的一大挑战。（中国证券报）

多晶硅行业政策落地，落后产能加速出清

据上海证券报报道，系列政策落地正在搅动多晶硅市场格局，期货主力合约近日走高。业内人士表示，随着政策逐步执行，高能耗落后产能有望有序出清，第四季度多晶硅价格有望向成本线回升。但行业供需格局并未实现根本性反转，价格修复节奏可能受限。（上海证券报）

生猪价格跌超9%创上市以来新低

据华尔街见闻报道，国内生猪市场短暂反弹后再度转弱。截至8月4日，外三元生猪出栏均价为10.33元/公斤，较7月7日阶段性高点跌超9%。生猪期货主力合约一度跌至10635元/吨，创上市以来新低。养殖户亏损加剧，行业去产能压力加大。（华尔街见闻）

趋势与机会

中国上半年服务贸易进出口总额达3.8万亿元

据今日头条热榜报道，中国上半年服务进出口总额达37797.5亿元，同比增长显著。其中知识密集型服务贸易保持较快增长，旅行服务加速恢复。这一数据反映出中国服务业国际化水平持续提升，服务贸易在外贸结构中的比重进一步增加。（商务部）

A股私募7月调研科技股1578次，电子通信计算机最热

据中国证券报报道，7月共有690家私募机构参与上市公司调研，覆盖294家公司，合计调研1578次，较6月增长4.78%。尽管科技板块7月调整幅度较深，私募调研重心依然锁定在电子、通信、计算机等科技细分领域，调研次数前十标的中有9只为科技股。这表明机构对科技长线逻辑依然坚定。（中国证券报）

理财产品含权配置趋势加速

据中国证券报报道，银行业理财登记托管中心数据显示，理财产品公募基金配置规模达2.52万亿元，占比7.0%创历史新高。从二季度偿付能力报告看，58家非上市人身险公司合计净利润实现倍增，受益于A股市场走强和新会计准则实施。但行业马太效应加剧，未来需更加关注业务质量和盈利能力。（中国证券报）

分红险演示利率下调至3.5%，行业竞争逻辑生变

据上海证券报报道，自7月1日起，分红险演示利率上限从3.9%下调至3.5%。7月以来已有8家保险公司推出12款分红险新产品，最大变化是演示利率统一压降至3.5%。这意味着保险公司竞争逻辑从比谁"演示高"转向比谁"兑现实"，从"拼数字"转向"拼投资能力"。（上海证券报）

今日思考

SpaceX一个季度营收78亿美元，同比增92%，而它还只是马斯克商业帝国的一部分。当我们在讨论AI和科技趋势时，真正值得关注的是：那些能同时掌握技术、资本和规模化能力的人或公司，正在以超出预期的速度积累优势。对于30-50岁的职场人来说，核心问题不是"AI会不会取代我"，而是"我能不能用AI做出别人做不了的事"。

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