今日要点
- DeepSeek单日处理Token量突破8万亿，创国内大模型新纪录
- 白宫计划于当地时间召集AI巨头讨论安全测试框架
- 美股三大指数收涨，道指创历史新高，纳指涨超2%
- 亚马逊财报后两日涨超20%，贝索斯出售40.7亿美元股票
- Palantir二季度营收19.4亿美元超预期，全年指引上调至81.5亿
- 现货黄金突破4060美元/盎司，纽约期金突破4120美元
- 美日联合干预日元累计"烧钱"超300亿美元
- 公募基金发行回暖，私募仓位创近220周新高
- 东风系列导弹罕见集中亮相，055大驱加装高超音速导弹
- 昉擎科技完成A1轮融资，估值超百亿元
- 八成美国金融业高管认为AI技能比MBA更有价值
- 全球九大云厂商资本支出预计增长90%
AI与科技
DeepSeek重磅更新，单日吞下8万亿Token
国内AI大模型DeepSeek再次发布重大更新，据行业数据显示，其模型单日处理Token量突破8万亿，创下国内大模型新纪录。DeepSeek创始人梁文锋此前公开表示，中国AI和美国的真正差距不在技术层面，而在原创与模仿之差。他认为如果这个根本问题不改变，中国永远只能是追随者。此次更新标志着DeepSeek在推理能力和规模化应用上又迈出重要一步。（新浪科技）
智元机器人公布核心管理层名单
人形机器人公司智元机器人正式公布核心管理层名单，此前外界关注的罗剑岚缺席一事，公司回应称系"岗位调整"。智元机器人是国内人形机器人赛道的头部玩家，背后有腾讯、BV百度风投等机构投资。此次管理层调整引发行业关注，人形机器人赛道竞争格局正在发生变化。（新浪财经）
Seedance 2.5发布：视频生成走向可交付
字节跳动旗下AI视频生成工具Seedance正式发布2.5版本，官方定位从"能生成"升级为"可交付"。新版本在画面稳定性、运镜控制、角色一致性等方面大幅提升，意味着AI生成的视频开始具备商业化应用的基础。此前AI生成视频主要停留在"炫技"阶段，此次升级有望加速视频内容生产行业的变革。（新浪科技）
SK海力士与闪迪联合发布HBF标准规范
存储芯片巨头SK海力士与闪迪联合发布全球首个高带宽闪存（HBF）标准规范。HBF技术旨在解决AI大模型对高速大容量存储的迫切需求，被认为是继HBM（高带宽内存）之后的下一代存储技术方向。SK海力士此前在HBM领域已占据主导地位，此次联合闪迪推出新标准，有望进一步巩固其在AI存储赛道的领先地位。（华尔街见闻）
白宫周二召集AI巨头审议监管框架
美国白宫计划于当地时间8月5日召集OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta等AI巨头，讨论AI模型安全测试框架。这是美国政府首次系统性地推动AI安全标准制定。此前OpenAI CEO Altman被要求就AI安全事故向美国众议院作证。监管框架的出台可能对全球AI产业发展产生深远影响。（新浪财经）
华为半导体首席科学家公开点赞梁文锋
华为半导体首席科学家近日在公开场合大赞DeepSeek创始人梁文锋，称其在AI大模型领域的探索精神值得行业学习。梁文锋此前多次公开讨论中国AI与美国的原创性差距，引发广泛讨论。华为在芯片领域持续推进自研，与DeepSeek在AI软件层面的突破形成互补，两家公司的动向代表了中国科技自主创新的两条路径。（今日头条）
高德ABot推理时长从分钟级提升至天级
高德地图宣布其AI产品ABot-World-0完成新一轮技术升级，核心突破在于将AI推理时长从"分钟级"提升至"天级"。这意味着AI可以处理更复杂的长周期任务，不再局限于简单的即时响应。高德在地图导航和出行服务上的AI应用持续深化，此次升级为其在自动驾驶、城市交通规划等场景提供了更强的技术支撑。（新浪科技）
财经与股市
美股三大指数收涨，道指创历史新高
美股周一全线收涨，道琼斯工业指数创历史新高，标普500指数涨超1.5%，纳斯达克指数涨超2%。科技股领涨，Meta和谷歌涨幅居前，电信服务板块涨4.3%。市场分析认为，地缘政治紧张局势有所缓和、企业财报超预期是推动本轮上涨的主要因素。分析师指出，市场正从资金流主导回归到盈利和宏观基本面主导。（华尔街见闻）
亚马逊财报后两日涨超20%，贝索斯出售40.7亿美元股票
亚马逊上周五公布的二季度财报大幅超预期，股价在过去两个交易日累计涨超20%，周一再涨4.6%。然而，在股价创新高之际，创始人贝索斯提交了出售1500万股、市值40.7亿美元股票的文件，盘后股价一度跌1.9%。亚马逊AWS云业务和广告业务持续高增长，AI投资带来的回报开始显现。（华尔街见闻）
Palantir二季度超预期，全年营收指引大幅上调
数据分析公司Palantir公布的二季度财报远超市场预期：营收19.4亿美元（预期18.1亿），调整后每股收益0.41美元（预期0.35）。更引人关注的是，公司将全年营收指引从76.5亿上调至81.5亿美元，增幅近7%。Palantir在二季度还与某科技公司签署了3.7亿美元合同，AI驱动的政府和企业客户需求持续强劲。（彭博社）
现货黄金突破4060美元，纽约期金突破4120美元
黄金价格继续创历史新高，现货黄金突破4060美元/盎司，纽约期货黄金突破4120美元/盎司。市场避险情绪、美元走弱预期以及央行持续购金是推动金价上涨的三大因素。分析师认为，在地缘政治不确定性和全球货币政策宽松预期下，黄金仍有上行空间。白银同步走强，现货白银涨至58美元/盎司附近。（华尔街见闻）
美日联合干预日元"烧钱"超300亿美元
据估算，美日两国联合干预日元汇率已累计"烧钱"超过300亿美元。此前日本财务省与美国财政部实施了1998年以来首次双边联合买入日元操作。美国财政部长贝森特罕见公开呼吁美联储扩大日本可用于支撑日元的流动性工具。尽管干预力度空前，道明证券认为美元/日元可能暂时跌至153，但结构性问题未解。（中信证券）
公募基金发行回暖，私募仓位创近220周新高
公募基金市场明显回暖，本周全市场共有35只产品开始发行，环比增幅近119%，权益类基金占比达60%。私募方面同样积极，股票私募连续4周加仓，整体仓位创下近220周新高，百亿私募加仓尤为明显。机构资金持续涌入权益市场，反映出对下半年行情的乐观预期。（上证报）
多位专家预计年内降准降息有空间
招联首席经济学家董希淼表示，从下半年工作部署来看，逆周期调节力度将明显加大，降准降息均有可能适时启用。粤开证券首席经济学家罗志恒也认为，降准降息仍是"储备工具"，但偏向"相机抉择"。当前经济复苏基础仍需巩固，货币政策有进一步宽松的空间和必要。（第一财经）
国际大事
俄罗斯海滩度假村遭袭已致6死
俄罗斯南部一处海滩度假村遭遇袭击，已造成6人死亡。事件发生在俄乌冲突持续升级的背景下，乌方此前报告了对俄方多个目标的打击成果，包括五个炼油厂、战斗机和雷达等。俄方从南部攻入重镇多布罗皮利亚，双方战事仍在胶着。此次度假村遇袭表明冲突范围正在扩大。（央视新闻）
以军空袭加沙，哈马斯指挥官被打死
以色列军队发表声明称，在8月2日对加沙地带的空袭中打死两名哈马斯武装人员，其中一人是哈马斯"努赫巴"部队指挥官，曾参与2023年10月7日的袭击行动。卡塔尔、埃及、土耳其以调停国身份强烈谴责以色列持续在加沙实施侵犯行为，强调以色列必须履行国际法义务并遵守停火协议。（新华社）
英国货船在阿曼海域遭不明射弹击中
英国海军报告称，一艘货船在阿曼附近海域遭不明抛射物击中。英国海事贸易运营处已确认收到报告。该海域靠近霍尔木兹海峡，全球五分之一的石油通过该水道运输。在霍尔木兹海峡有望重新开放之际，这一事件增加了航运安全的不确定性，油价在亚洲早盘下跌。（路透社）
委内瑞拉强震遇难人数上升至6125人
委内瑞拉全国代表大会主席通报，该国6月24日发生的两次强震遇难人数已上升至6125人，6462人获救。这是近年来西半球最严重的地震灾害之一。救援工作仍在持续，国际社会已向委内瑞拉提供多轮援助。地震对委内瑞拉经济和社会基础设施造成了巨大破坏。（央视新闻）
东风系列导弹罕见集中亮相
中国东风系列导弹在近期一次活动中罕见集中亮相，展示了多型号导弹装备。055型驱逐舰加装高超音速导弹的方案也引发关注，分析人士认为这标志着中国海军打击能力的进一步提升。此次集中展示被视为对外传递信号，展示了中国在导弹技术领域的最新成就。（今日头条）
创业与副业
昉擎科技完成A1轮融资，估值超百亿
AI芯片公司昉擎科技宣布完成A1轮融资，由多地国资战略投资，融资后估值超过百亿元。昉擎科技专注于AI推理芯片研发，产品面向数据中心和边缘计算场景。在国产AI芯片受到外部限制的背景下，国资的大手笔押注反映出对自主AI芯片赛道的战略重视。（新浪财经）
三星中国收缩手机布局，30万月销不达标门店将清退
三星中国开始大规模收缩手机业务布局，据独家消息，月销售额低于30万元的门店将被逐步清退。这标志着三星在中国手机市场的进一步退缩。三星曾是全球手机销量冠军，但在中国市场份额已不足1%。此次收缩意味着三星将更聚焦于半导体和高端产品线。（新浪科技）
95后利用AI生成小作文炒期货被重罚
一名95后交易者利用AI生成虚假市场分析文章，散布不实信息影响期货价格，被监管部门处以重罚。这是国内首例利用AI工具操纵期货市场的案例。监管部门表示，利用技术手段编造传播虚假信息、扰乱市场秩序的行为将受到严厉打击。AI工具的滥用风险正在引起监管层的高度关注。（证监会）
核能初创Valar融资，AI推动电力需求爆发
美国核能初创公司Valar宣布即将完成新一轮融资，首席执行官表示，AI产业的飞速发展正在推动对电力的巨大需求。公司计划将反应堆建设周期从一年缩短到六个月、再到一个月。AI数据中心的电力消耗呈指数级增长，核能作为清洁能源方案正受到资本市场的热烈追捧。（彭博社）
趋势与机会
八成以上美国金融业高管认为AI技能比MBA更有价值
一项最新调查显示，超过80%的美国金融业高管认为，AI相关技能比MBA学位更有价值。这一趋势反映出AI正在重塑金融行业的核心能力要求。对于面临职业转型的中年人来说，掌握AI工具的使用能力可能比传统学历更具竞争力。AI不再只是技术话题，而是正在改变各行业的用人标准。（新浪财经）
百寸电视销量大涨，中国电视平均尺寸突破65英寸
市场数据显示，百寸以上电视销量大幅增长，中国电视平均尺寸已突破65英寸，远高于全球平均水平。大屏化趋势背后是面板成本持续下降和消费者对家庭影音体验要求的提升。Mini LED和OLED技术的普及进一步推动了大尺寸电视的性价比提升，家电换新需求正在释放。（新浪科技）
得物App上线海外直邮服务
潮流电商平台得物App正式上线海外直邮服务，首批覆盖9个国家和地区。这是得物拓展国际业务的重要一步，也是国内电商平台出海浪潮的延续。随着跨境电商政策的持续优化和物流基础设施的完善，中国电商平台正在加速全球化布局，为消费者提供更多海外商品选择。（新浪科技）
全球九大云厂商资本支出增长90%
TrendForce预测，2026年全球九大云服务供应商资本支出将增长90%，四家北美云厂商资本开支指引合计约7200亿至7450亿美元。AI基础设施建设是资本支出暴增的核心驱动力。如此大规模的投资意味着AI算力供给将持续扩大，但也引发市场对投资回报周期的担忧。（中信建投）
房地产动态
韩国政府公布房地产税制改革方案
韩国政府公布房地产税制改革方案，最快将于8月中旬出台住房供应措施。改革重点包括加快审批和许可进度、确定新的住房开发用地，以及为非公寓类住宅提供资金支持。韩国房地产市场近年来波动剧烈，政府试图通过供给端改革来稳定市场。这一动向对国内房地产政策制定也有参考意义。（华尔街见闻）
中信建投首农商业REIT更新招募说明书
中信建投首农商业REIT更新招募说明书，募集规模约30亿元。值得关注的是，该REIT底层资产现金流在过去三年缩水37%，反映出商业地产运营面临的压力。公募REITs作为国内新兴的投资品种，底层资产质量备受关注。商业地产的租金下滑趋势对REITs估值构成挑战。（新浪财经）
广东中山出现"洗房"现象引发关注
广东中山近期出现"洗房"现象引发社会关注。所谓"洗房"是指通过特定手段规避房产税或限购政策的操作。这一现象反映出当前房地产调控政策在执行层面面临的新挑战。多地父母对此表示担忧，担心影响家庭资产配置和子女购房计划。（今日头条）
政策与公告
自然资源部发布地质灾害防治"十五五"实施方案
自然资源部发布《全国地质灾害防治"十五五"实施方案》，明确了"十五五"时期全国地质灾害防治重点任务。截至2025年底，全国登记入库地质灾害点超27万处。方案提出将重点强化突发性地质灾害防治能力，提升监测预警和应急响应水平。近期多地暴雨频发，地质灾害防治形势严峻。（新华社）
黑龙江呼兰河发生2026年第1号洪水
受持续降雨影响，黑龙江省松花江支流呼兰河水位涨至警戒水位，被编号为"呼兰河2026年第1号洪水"。水利部门已启动防汛应急响应。与此同时，中央气象台预计多地仍有大到暴雨，重庆东部、湖北西南部、湖南西北部等地需重点防范。极端天气事件频发对农业和基础设施造成持续压力。（央视新闻）
多位专家预计年内降准降息有空间
多家机构经济学家表示，从下半年政策信号来看，逆周期调节力度将明显加大。招联首席经济学家董希淼认为降准降息均有可能适时启用，粤开证券罗志恒则认为这是"储备工具"但偏向"相机抉择"。当前经济复苏需要更多政策支持，货币政策宽松空间充足。（第一财经）
今日思考
今天最值得关注的是两个信号：一是美日联合干预汇率"烧钱"超300亿美元，说明全球货币体系的博弈已经白热化；二是八成美国金融业高管认为AI技能比MBA更有价值，这不再是科技圈的讨论，而是实实在在改变职场规则。对30-50岁的读者来说，无论你从事什么行业，学会用AI工具提效，可能比读一个MBA更划算。
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